1939 год. На подмосковный завод приезжает немецкая делегация. Инженер из этой группы берёт с собой сына и его друга, чтобы показать им Советскую Россию. Оба парня влюбляются в русскую девушку, которая впоследствии сыграет важную роль в их судьбах Эскадрилья ночных бомбардировщиков выполняет план, разбивая стратегический объект фашистов. Храбрую лётчицу Звонарёву хотят приставить к правительственной награде и формируют под её началом спецотряд